Cu peste 800 milioane de dolari investiți până acum în startup-uri de tehnologie bitcoin și blocchain din 2012, este sigur că capitalistii de risc sunt cu siguranță captivați.

Investițiile în industrie au depășit deja totalul cumulat pentru 2014, cu mai mult de 380 milioane de dolari angajate în start-up în rândurile de finanțare anunțate public în acest an.

În timp ce o cifră impresionantă pe cont propriu, ceea ce numărul nu transmite cu succes este cât de multe semințe până la firmele din stadiu avansat fac pariuri pe noul val de inovatori care urmărește să avanseze tehnologia bitcoin și blockchain.

Datele Bitcoin Capital Venture de la CoinDesk indică faptul că aproape 200 de companii de investiții au investit în companii de tip bitcoin, un total care exclude diferitele oferte private păstrate din ochii publicului pentru proiecte de stealth încă inopinate.

Din aceste numeroase firme de investiții, cu toate acestea, au apărut lideri clari, ale căror oferte de investiții și idealuri au influențat ecosistemul mai larg.

Având în vedere acest lucru, am compilat o listă cu 10 dintre cele mai influente și mai vizibile firme de investiții din industrie.

IDG Capital Partners

Singura entitate non-americană de pe listă, IDG Capital din China a apărut ca un investitor devreme, dar conservator, cu un accent mai puternic pe aplicațiile blockchain-ului ca registru distribuit.

Prima investiție a IDG a venit în timpul finanțării din mai 2013 a Ripple Labs, un furnizor de servicii de distribuție a plăților distribuite, care a ridicat 37 milioane $ în total și a închis recent un seria A de $ 28m.

Mai târziu, a participat la colectarea de fonduri de Koinify . Inițial conceput ca un Kickstarter descentralizat, Koinify a anunțat că intenționează să pivoteze ca urmare a veniturilor nesustenabile.

Deși firma pare să preferă investițiile în tehnologie distribuită, IDG a susținut, totuși, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de tip bitcoin, Circle Internet Financial din Boston, care a participat la seria C de 50 de milioane de dolari Circle în aprilie.

Un reprezentant al companiei IDG Ventures USA a indicat că firma caută în prezent oportunități pentru stadiu precoce, în timp ce omologul său din China se axează pe tranzacții în faza târzie.

Khosla Ventures

descrisă de TechCrunch ca o companie mega VC, Khosla Ventures din Menlo Park a investit recent 400 de milioane de dolari pentru a-și finanța următorul lot de investiții pentru semințe. fiind dedicat firmelor de tip "bitcoin" sau "blockchain".

Khosla a fost relativ liniștită în public în ceea ce privește poziția sa în ceea ce privește bibanul, blocul și dacă teza sa de investiții favorizează una sau cealaltă. Totuși, acest lucru nu la împiedicat să participe la unele dintre cele mai discutate despre runde de finanțare din spațiu.

Portofoliul de bănci al lui Khosla include liderul de colectare a fondurilor din industrie 21 Inc, care a acumulat până acum 120 de milioane de dolari în capitalul de pornire, precum și cea mai mare piesă de producție Blockstream a tehnologiei pure.

În altă parte, Khosla a susținut runde de finanțare mai mici de către specialistul în tehnologia blocurilor, Chain și furnizorul de servicii financiare BlockScore.

Boost VC

San Mateo's Boost VC se poate îndepărta de un accent special pe bitcoin (anunțând recent că cea mai nouă clasă va fi dedicată în egală măsură realității virtuale), dar de la începuturile sale în 2013, investitori prolifici în spațiu.

Boost VC a declarat că are drept scop spaterea a 100 de companii BitTorrent până în 2017 și are deja un portofoliu care include startups cu potențial de creștere, inclusiv Align Commerce, BlockCypher, BTCPoint, BitPagos și Reveal.

Având în vedere că majoritatea investițiilor sale sunt în stadiu incipient, este greu să evaluăm pe deplin accentul pus de Boost asupra volumului în abordarea acestuia față de ecosistem.

Până în prezent, doar una dintre companiile sale de portofoliu, blockcain smart startup Mirror, a ajuns la o rundă de serie A.

AME Cloud Ventures

Fondul de pornire în faza inițială, fondat de fondatorul companiei, Jerry Yang, AME Cloud Ventures, a devenit un alt investitor prudent și rar în industria bitcoinelor.

Compania cu sediul în Palo Alto se mândrește cu trei dintre cele mai bune startupuri din portofoliul său până acum - BitPay, Blockstream, Ripple Labs, precum și soluția de identificare BlockCard și BlockCard.

În ciuda investițiilor publice, cu toate acestea, atât Yang, cât și firma lui rămân liniștite atât în ​​ceea ce privește strategia lor de investiții, cât și în ceea ce privește opiniile pe tema "Bitcoin".

Lightspeed Venture Partners

Deși Lightspeed a încetinit, probabil, ritmul investițiilor sale în tehnologie, firma de capital de risc a fost unul dintre cei mai vechi și mai susținători, partenerul Jeremy Liew exprimându-și public entuziasmul pentru această tehnologie cât mai devreme ca 2013 și să apară ca martor la audierile din New York BitLicense în 2014.

În ansamblu, Lightspeed a făcut o investiție interesantă într-o serie de companii de tip bitcoin și blockchain fie direct, fie prin intermediul filialelor sale, susținând BlockScore, China pe bază de bitcoin schimb BTC China. Lightspeed a făcut, de asemenea, o investiție cheie în incubatorul Bitco VC în luna mai 2013.

Cu toate acestea, Lightspeed sa mutat cel mai decisiv în octombrie 2014, susținând o valoare de 30 de dolari. Runda de finanțare de 5 milioane de euro pentru furnizorul de portofel Bitcoin Blockchain. Finanțarea, atunci cea mai mare din spațiu, a stabilit, fără îndoială, etapa pentru runde chiar mai mari la începutul anului 2015.

Liew a spus despre strategia firmei sale:

"Credem că în următorii câțiva ani oportunitățile de bază în ecosistemul bitcoin va fi condus de cazurile de utilizare a stocurilor de valoare și de speculații și că numai după aceste cazuri de utilizare se va susține un plafon mult mai mare de piață a bitcoinelor, oportunitate. "

Ribbit Capital

O altă firmă de risc care a oferit probabil mai multă conducere de gândire decât investiția în ecosistemul tehnologiei este Ribbit Capital.

Lansată în 2013, firma VC a fost una dintre primele care și-au manifestat interesul pentru spațiu, cu fondatorul Micky Malka care sa alăturat Fundației Bitcoin, apoi celui mai important grup comercial din industrie, în calitate de membru al consiliului de administrație al industriei.

Deși entuziasmat, Ribbit a sprijinit în mod egal și unele dintre cele mai mari runde de finanțare ale ecosistemului, inclusiv cele de la Blockstream, BTCJam, Coinbase, Ripple Labs și Xapo.

Totuși, potrivit lui Malka, există valoare în adoptarea unei strategii de investiții pe termen lung în ceea ce privește ecosistemul. Urmând Coinbase's $ 75m Series C, el a spus pentru CoinDesk:

"Vestea bună pentru Bitcoin este credința pe termen lung a jucătorilor stabiliți că merită înțeleasă ce se poate întâmpla în acest ecosistem, în loc să crezi pur și simplu că nu se va întâmpla niciodată. inca devreme, dar Roma nu a fost construita intr-un an. "

Union Square Ventures

Fred Wilson, Union Square Ventures (USV) a fost unul dintre cei mai activi angajati in dialogul public asupra tehnologiei .

În timp ce liberal cu lauda sa, cu toate acestea, USV a fost conservatoare cu fondurile sale.

Până în prezent, USV a făcut investiții în numai trei companii bitcoin și blockchain - firma Bitcoin Coinbase, rețeaua descentralizată de distribuție OpenBazaar și protocol OneName de identitate deschisă.

Investițiile, deși aparent disparate, sugerează una dintre tezele mai bine definite între firmele mari de VC. USV crede în a explora dacă creșterea explozivă permisă de protocolul bitcoin ar putea fi aplicată la verticale dincolo de finanțare, mai degrabă decât în ​​investiții în ecosistemul de susținere al lui bitcoin.

După cum a spus Wilson în ianuarie CoinDesk:

"Nu suntem interesați să investim într-o companie care este la fel ca Coinbase. Cred că Coinbase are o mare oportunitate în fața sa și astfel avem grijă să nu investim nicio zonă aproape de ceea ce fac. "

RRE Ventures

O altă firmă, nu la fel de publică, cu o laudă în favoarea tehnologiei, RRE a adăugat mai mult o listă impresionantă de companii Bitcoin în portofoliul său.

Începând cu schimbul de biți itBit în 2013, RRE a investit de atunci în compania de minerit Bitcoin 21 Inc; procesor de plată procesor BitPay; API specialiști Gem; portofel furnizor hardware; Mirror și Ripple Labs.

Poate că investiția sa cea mai notabilă este, totuși, blocul de lanț de tehnologie Chain, care este condus de CEO și partenerul RRE Adam Ludwin.

Investițiile RRE sunt demne de remarcat datorită varietății acestora, deși cele mai multe dintre aceste inițiative se concentrează asupra aspectelor fundamentale ale ecosistemului bitcoin, fie că este vorba de plăți de la mașină la mașină sau de contracte inteligente bazate pe blocuri.

Cu toate acestea, aceste investiții ar putea să ajungă să formeze doar o fracțiune din ceea ce urmează pentru firmă, deoarece a ridicat 1 USD. 5bn peste șapte fonduri de la fondarea sa în 1994.

Digital Currency Group (fostă Bitcoin Opportunity Corp)

BitFlyer, BitPay, BitPesa, BitGo, BitNet, BitPremier, BitX - oferind un prefix "bit" și susținut de Bitcoin Opportunity Corp. de la Barry Silbert.

Fondul Mondial Digital (DCG), recent fondat de Silbert, a fost unul dintre cei mai activi investitori atât personal cât și prin DCG, cu nume importante, cum ar fi Coinbase , Circle și Ripple Labs rotunjind portofoliul său de 35 de companii.

DCG a crescut pe toate fronturile, sprijinind firme atât în ​​SUA, cât și pe plan internațional în America Latină, Mexic, Japonia și Coreea de Sud și sprijinind inovația în aproape toate domeniile ecosistemului monetar digital.

Andreessen Horowitz

Probabil cea mai importantă firmă implicată în ecosistemul bitcoin a fost Andreessen Horowitz, firma de capital privat lansată de fondatorul Netscape Marc Andreessen și managerul de produs Netscape, Ben Horowitz.

În urma participării la runda de investiții a Ripple Lab din aprilie 2013, Andreessen Horowitz sa mutat agresiv pentru a ajuta la dezvoltarea și cultivarea celor două companii finantate de cele mai bune companii, Coinbase și 21 Inc, care reprezintă 227 de milioane de investiții totale sau mai mult de $ 1 în 4 dolari până acum investite în industrie.

Andreessen Horowitz a văzut de asemenea că partenerul general Balaji Srinivasan își asumă un rol activ în dezvoltarea a 21 de ani, când a preluat funcția de CEO al companiei în mai.

Andreessen însuși a adoptat în continuare rolul unuia dintre cei mai înzestrați apărători ai tehnologiei, tweeting în mod curent despre evoluții care influențează în mod direct și indirect spațiul din contul lui @pmarca puternic urmat.

Compania a participat, de asemenea, la runde de investiții mai mici pentru TradeBlock și OpenBazaar, semnând că rămâne interesată de pariurile anticipate privind ideile potențial perturbatoare.

Imagine de capital de risc prin intermediul Shutterstock